Podpora a otázky

Priamo v Site CRM nájdete online nápovedu pre každú funkciu Sita CRM.
Stačí kliknúť na ikonu Pomocníka v pravom hornom rohu obrazovky. help-icon

Pomocník v Site CRM vám predstaví všetky vychytávky…

Integrovaný Pomocník vás prevedie jednotlivými sekciami Sita CRM. Kedykoľvek si ho môžete aktivovať jedným kliknutím na ikonku.

Pri jednotlivých prvkoch Sita CRM sa pri aktivovaní Pomocníka zobrazujú ikonky otáznika. Kliknite na ikonku a objaví sa pomoc ku konkrétnej funkcii.

Otázky a odpovede - FAQ

Kto najviac potrebuje Sito CRM?

Sito CRM je primárne určené pre malé a stredné firmy poskytujúce služby, pre živnostníkov, je však aj výborným nástrojom pre marketingové, obchodné a social-media oddelenia väčších firiem.

Ako a načo používať Sito CRM?

Sito CRM zhromaždí všetky dáta o vašich zamestnancoch, spolupracovníkoch a zákazníkoch na jednom mieste. Ak si ho prepojíte s e-mailovým klientom, Sito CRM zaznamenáva vašu komunikáciu so zákazníkmi alebo vnútrofiremnú komunikáciu. Sito CRM vám pripomenie, že vám zákazník neodpísal na e-mail.

Sito CRM zjednotí firemné procesy a toky údajov. Sito CRM zvýši vnútrofiremnú informovanosť na všetkých úrovniach. Príjemnú atmosféru vo firme podporí komentovanie a lajkovanie aktivít kolegov. Vďaka Situ CRM a prepojeniu na sociálne siete nikdy neprídete o obchodné kontakty.

Sito CRM zhromaždí všetky dáta o vašich zamestnancoch, spolupracovníkoch a zákazníkoch na jednom mieste. Ak si ho prepojíte s e-mailovým klientom, Sito CRM zaznamenáva vašu komunikáciu so zákazníkmi alebo vnútrofiremnú komunikáciu…

Môžem Sito CRM používať na zdieľanie dokumentov s kolegami a aj so zákazníkmi?

Áno, Sito CRM obsahuje prepracovaný systém na správu dokumentov. Nahraté dokumenty sa ukladajú v adresároch s rôznymi prístupovými právami. Vaši kolegovia, ak sú tiež používatelia Sita CRM môžu podľa svojich oprávnení k dokumentom priamo pristupovať. Dokumenty sú verziované, takže každá zmena dokumentu je zaznamenaná a môže vám o nej prísť notifikácia. Kedykoľvek môžete linku na dokument poslať ostatným používateľom Sita CRM cez e-mail. Pre zákazníkov môžete vygenerovať externú linku, aby si mohli stiahnuť súbory, ktoré im chcete sprístupniť. Externá linka môže mať nastavenú obmedzenú platnosť, takže súbor nemusí byť zverejnený navždy.

Dokumenty môžete nahrávať preťahovaním (drag & drop), takže práca so súbormi je veľmi rýchla. V súboroch môžete fulltextovo vyhľadávať, Sito CRM vyhľadáva text aj vo vnútri PDF súborov, wordových, excelových a powerpointových súborov. Dokumenty sú napojené aj na kontakty a projekty, každému projektu, objednávke alebo klientovi môžete teda priradiť súbory a mať ich tak vždy poruke.

Áno, Sito CRM obsahuje prepracovaný systém na správu dokumentov. Nahraté dokumenty sa ukladajú v adresároch s rôznymi prístupovými právami. Vaši kolegovia, ak sú tiež používatelia Sita CRM môžu podľa svojich oprávnení k dokumentom priamo pristupovať…

Ako môžem využiť, že Sito je sociálne CRM a je prepojené so sociálnymi sieťami?

Sito CRM obsahuje databázu kontaktov s možnosťou prepojenia na sociálne siete Facebook, GooglePlus a Twitter. Po prepojení Sita CRM s vybranými sociálnymi sieťami Sito CRM monitoruje a archivuje všetku e-mailovú a social-media komunikáciu medzi vami a kontaktmi uloženými v databáze.

Pri vytváraní firmy sa vám automaticky natiahne jej adresa a IČO z obchodného registra. Ku každej firme máte zhrnutú všetku komunikáciu, dokumenty a všetky prípady – tj. projekty, objednávky, úlohy a faktúry.

Zaujíma ma, čo robia moji kolegovia, chcem byť viac informovaný o dianí vo firme.

Podobne ako na facebooku aj v Site CRM môžete pridávať statusy, like-ovať a komentovať aktivity. Vďaka tomu máte neustále prehľad na čom pracujú vaši kolegovia. Takisto môžete zdieľať zaujímave informácie z vášho odboru získané zo sociálnych sietí.

Môžem vytvárať obyčajné textové stránky a zverejňovať na nich interné firemné informácie pre všetkých vo firme?

V Site CRM môžete publikovať interné smernice aj iné statické stránky pre kolegov. K dispozícii máte pokročilý WYSIWYG editor a možnosť vytvárať galérie.

Potrebujem zadávať úlohy k bežiacim projektom a sledovať e-mailovú komunikáciu kolegov k úlohe. Dá sa v Site sledovať aj e-mailová komunikácia?

Naplánujte a zadajte pracovné úlohy kolegom a sledujte centrálne vašu komunikáciu k úlohe. K dispozícii máte prehľadný kalendár s notifikáciami, v ktorom vidíte pracovné výkazy, naplánované stretnutia a úlohy.

E-mailovú komunikáciu môžete sledovať nielen medzi kolegami ale aj zákazníkmi a partnermi, ak máte Sito CRM prepojené s e-mailovým klientom.

Naši spolupracovníci si niekedy fakturujú nepresne odrobené hodiny. Môžem v Site CRM odsledovať prácovné výkazy jednotlivcov?

Pracovné výkazy sú priradené konkrétnym projektom, takže ľahko odsledujete, či každý robí to, čo má. Každé uloženie výkazov sa zaznamenáva v Histórii, získate teda prehľad o tom, kedy bol záznam vytvorený a čo bolo na ňom zmenené.

Chcem svojim zákazníkom posielať pekné faktúry. Môžem cez Sito CRM posielať faktúry elektronicky?

Z objednávok a projektov môžete vytvárať fakturačné položky. Z fakturačných položiek vytvoríte faktúru. Túto si môžete vygenerovať do PDF alebo Excelu spolu s vaším logom, pečiatkou a podpisom. Následne ju môžete rovno poslať na e-mail klienta.

Fakturačné položky sa môžu v pravidelných intervaloch samé vytvárať. V Sito CRM si môžete vytvárať a evidovať platby. Tieto sa tiež môžu samé znovu vytvárať. Vďaka Sito CRM budete mať stále prehľad o stave na vašich bankových účtoch a v pokladniach.

Z objednávok a projektov môžete vytvárať fakturačné položky. Z fakturačných položiek vytvoríte faktúru. Túto si môžete vygenerovať do PDF alebo Excelu spolu s vaším logom, pečiatkou a podpisom. Následne ju môžete rovno poslať na e-mail klienta…

Dajú sa v Site CRM fakturačné položky generovať automaticky vo vhodných časových intervaloch?

Áno, fakturačné položky sa môžu z existujúcich položiek generovať automaticky na ďalšie obdobie. Opakované fakturácie teda vytvoríte veľmi jednoducho. Obdobie môže byť mesiac, štvrťrok, polrok, rok alebo vami zadaný počet mesiacov.

Naša firma publikuje často správy na facebooku a twitteri. Môžem spravovať obe kontá naraz zo Sita CRM?

Z jedného miesta v Site CRM môžete publikovať na sociálnych sieťach vašej firmy. Publikovanie sociálnych statusov môžete aj plánovať.

K dispozícii máte tiež prehľadný monitor všetkých sociálnych sietí, z ktorého môžete jednoducho repost-ovať obsah na ostatné siete. Na prehľad spravodajstva z blogov slúži inteligentná RSS čítačka. Nastavte si automatické publikovanie všetkých nových RSS postov na vašich sociálnych sieťach. Jednotlivé RSS posty si môžete kategorizovať do skupín (tagovať) a podľa toho odosielať na rôzne siete.

Naša firma predáva primárne tovar. Obsahuje Sito CRM aj sklady?

V Site CRM si môžete zadefinovať sklady a spravovať v nich skladové položky – jednoducho ich naskladňovať a vyskladňovať.

Zostavy a reporting

K dispozícii máte množstvo zostáv s grafmi a exportom do Excelu. Za príplatok vám vytvoríme zostavy na mieru.

Na čo najlepšie využijem mobilnú aplikáciu Sito CRM pre Android?

Po nainštalovaní mobilnej aplikácie Sito CRM sa vám do telefónu automaticky synchronizujú všetky kontakty z databázy. Rovnako aj udalosti z kalendára. Navyše dostávate všetky notifikácie. V samotnej aplikácii Sito CRM máte prístup k aktivitám a komentárom. Môžete tu spravovať firmy a osoby.

Navyše, keď máte nainštalovanú aplikáciu Sito CRM, môžete v databáze kontaktov jednoducho posielať SMSky. Aplikácia Sito CRM vydá pokyn vášmu telefónu, a SMSka sa v skutočnosti odošle z vášho telefónu. Takisto môžete priamo zo Sita CRM na vašom počítači dať vytočiť číslo v telefóne. Toto je užitočné pre obchodníkov.

Po nainštalovaní mobilnej aplikácie Sito CRM sa vám do telefónu automaticky synchronizujú všetky kontakty z databázy. Rovnako aj udalosti z kalendára. Navyše dostávate všetky notifikácie. V samotnej aplikácii Sito CRM máte prístup k aktivitám a komentárom. Môžete tu spravovať firmy a osoby. Takisto môžete priamo zo Sita CRM vo vašom počítači dať vytočiť číslo v telefóne.…

Je možné sledovanie pohľadávok voči firmám v databáze a teda zabezpečenie v prípade konkurzov?

Sito CRM je prepojené s naším partnerským projektom sledovanie-konkurzov.sk.

O prípadnom konkurze, reštrukturalizácii, likvidácii vášho obchodného partnera, alebo zmene názvu firmy či sídla vás Sito CRM automaticky upozorní pomocou notifikácie.

Všetkých zákazníkov a spolupracovníkov sledovanie-konkurzov.sk sleduje v obchodnom vestníku. Notifikácie prichádzajú na e-mail priamo zo systému sledovanie-konkurzov.sk a zároveň sa zobrazujú v Site CRM. Ku všetkým firmám je v Site CRM história obchodného vestníka.

Služba sledovanie-konkurzov.sk je na prvý mesiac zadarmo na sledovanie až 100 subjektov, a v ďalších mesiacoch len za 5 € mesačne. Zaregistrujte sa už dnes, registrácia a prvý mesiac sú bezplatné. 

V čom je Sito CRM výnimočné

1. Sito CRM je moderné a všestranné riešenie pre vnútrofiremnú agendu.

2. Sito CRM je orientované na slovenský trh – firmy sú prepojené na obchodný register.

3. Vďaka Androidovej aplikácii zo Sita CRM v počítači môžete pohodlne na jeden klik myšou vytočiť číslo vo vašom telefóne.

Do Sita sme nasypali

circle-contacts

Udržiavajte kontakty

Všetky kontakty na jednom mieste - klienti, spolupracovníci, partneri, prepojení so sociálnymi sieťami, prístupní cez mobil...

circle-calendar

Sledujte aktivity v Kalendári

Prehľad aktivít, pracovné výkazy, osobný a zdieľaný kalendár, plánovanie stretnutí, zadávanie úloh, reporty, projekty...

circle-communication

Rozbehnite komunikáciu

Automatické archivovanie e-mailovej komunikácie vnútri spoločnosti aj so zákazníkmi a partnermi, sledovanie obchodných príležitostí, správa zásielok a pošty.

circle-finance

Manažujte firemné financie

Fakturácia, pokladňa, správa vkladov, výberov a prevodov, sledovanie stavu platieb a faktúr, automatické notifikácie, skladové hospodárstvo...

circle-documents

Zdieľajte dokumenty

Zdieľanie dokumentov vrámci spoločnosti aj navonok, archivovanie a verziovanie súborov, možnosť nastaviť prístupy podľa prístupových práv používateľa...

Chcem vyskúšať Sito CRM!

Vyskúšajte Sito len za 3 € na 3 mesiace.
Vyplňte základné údaje o vašej firme
a môžete hneď začať preskúmavať Sito.

Pomocou Sito CRM dokážeme efektívne spravovať celú našu agendu a vyhodnocovať efektívnosť našej práce. Vďaka integrovanej fakturácii prepojenej s výkazom činnosti máme prakticky všetko na jednom mieste a fakturácia našej práce klientom sa stáva omnoho jednoduchšou.
- Tomáš Zahradník, advokát AK ZAHRADNIK & Spol., s.r.o.